Becamex IJC muốn huy động gần 1.300 tỷ đồng từ cổ đông, phần lớn để trả nợ

Trong thông báo mới nhất, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã chứng khoán: IJC) đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.

Theo kế hoạch, Becamex IJC sẽ chào bán gần 126 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng sở hữu 100 cổ phiếu được mua 50 cổ phiếu mới. Giá chào bán 10.000 đồng/cp. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023-2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hoàn tất 100% phương án trên, Becamex IJC sẽ huy động về hơn 1.259 tỷ đồng.

Về kế hoạch sử dụng vốn:

- Công ty sẽ dùng hơn 756 tỷ đồng để trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 4/2023.

- Khoảng 466 tỷ đồng dự kiến được dùng để đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước. Thời gian giải ngân trước ngày 31/10/2023

- Còn lại gần 37 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn kinh doanh. Thời gian giải ngân từ quý 4/2023 đến quý 1/2024.

Trên thị trường, cổ phiếu IJC chốt phiên 26/5 đạt 14.300 đồng/cp.

Trong năm 2023, Becamex IJC đặt kế hoạch tổng doanh thu dự kiến 1.634 tỷ đồng, giảm 18% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, giảm 2% so với thực hiện trong năm 2022.

Dự chi gần 700 tỷ nâng sở hữu 31,7% vốn tại Becamex – Bình Phước

Diễn biến liên quan, HĐQT Becamex IJC cũng thông qua kế hoạch mua 55,5 triệu cổ phiếu CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 31,7% vốn.

Giá mua dự kiến là 12.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị giao dịch ước tính khoảng 666 tỷ đồng, hình thức góp vốn bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán được chia làm hai đợt, đợt 1 sẽ thanh toán 200 tỷ đồng trước ngày 30/6, đợt 2 thanh toán 466 tỷ đồng trước ngày 31/10/2023.

Về CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước, thành lập năm 2008, hiện công ty đang là chủ đầu tư của dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Phước có dự án diện tích 4,633 ha. Gần đây, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định cho Becamex - Bình Phước thuê 122 ha đất để thực hiện dự án trên. Trong đó, doanh nghiệp sẽ dành gần 18 ha để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN gồm đất cây xanh, đất đường giao thông, đất thủy lợi và dùng hơn 104 ha đất để cho thuê xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Đáng chú ý, tại thời điểm 31/3/2023, Becamex IDC (mã CK: BCM) – đồng thời là công ty mẹ trong hệ sinh thái Becamex - đang nắm 40% vốn điều lệ tại Becamex - Bình Phước, tương ứng giá trị sổ sách đầu tư 327 tỷ đồng. Trước đó, hồi cuối năm 2022, BCM ghi nhận lãi phát sinh đầu tư vào Becamex – Bình Phước gần 91 tỷ đồng, nâng tổng giá trị đầu tư lên xấp xỉ 331 tỷ đồng. Như vậy, giá trị khoản đầu tư tại đã giảm hơn 4 tỷ đồng trong quý 1/2023.